Dimon von JPMorgan warnt vor einem möglichen Verlust von einer Milliarde Dollar in Russland

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Dimon von JPMorgan warnt vor einem möglichen Verlust von einer Milliarde Dollar in Russland

JP Morgan CEO Jamie Dimon blickt auf die Einweihung des neuen französischen Hauptsitzes der JP Morgan Bank in Paris, Frankreich, 29. Juni 2021. Michel Euler/Pool via REUTERS

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  • Dimon besorgt über sekundäre Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine
  • Dimon fordert eine verstärkte US-Militärpräsenz in Europa
  • Dimon fordert eine Überholung der amerikanischen Lieferkette
  • Die Zinserhöhungen der Fed könnten höher ausfallen als vom Markt erwartet – Dimon

NEW YORK, 4. April (Reuters) – JPMorgan (JPM.N) könnte rund 1 Milliarde US-Dollar durch sein Engagement in Russland verlieren, sagte Chief Executive Jamie Dimon am Montag und erläuterte zum ersten Mal das Ausmaß potenzieller Verluste der Bank aufgrund der Konflikt in der Ukraine. .

In seinem vielbeachteten jährlichen Brief an die Aktionäre forderte der Vorstandsvorsitzende von Amerikas größter Bank nach Vermögenswerten die Vereinigten Staaten außerdem auf, ihre militärische Präsenz in Europa zu verstärken, und wiederholte ihre Forderung nach einem Plan zur Gewährleistung ihrer Sicherheit, Energie und ihrer Verbündeten.

Dimon gab keinen Zeitplan für die potenziellen Verluste von JPMorgan in Russland an, sagte jedoch, die Bank sei besorgt über die sekundären Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf Unternehmen und Länder. Russland nennt seine Aktionen eine „Sonderoperation“.

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Globale Banken haben ihr Engagement in Russland in den letzten Wochen detailliert beschrieben, aber Dimon ist der profilierteste globale Wirtschaftsführer, der sich noch zu den weiteren Auswirkungen des Streits äußern muss.

„Amerika muss auf die Möglichkeit eines langwierigen Krieges in der Ukraine mit unvorhersehbaren Ergebnissen vorbereitet sein. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und auf das Beste hoffen“, schrieb er. (Für fünf wichtige Erkenntnisse aus Dimons Brief klicken Sie auf Weiterlesen)

Dimon könnte als Vorsitzender weitermachen, wenn er schließlich als Vorstandsvorsitzender zurücktritt, sagte die Bank am Montag.

Die Offenlegung in einem Bericht an die Aktionäre vor der Jahresversammlung von JPMorgan im Mai besagt, dass die Bank festgestellt habe, dass die meisten Großaktionäre wollten, dass Dimon Vorsitzender bleibt.

Der Vorstand sagte auch, er neige als „allgemeine Richtlinie“ dazu, die Positionen des Vorsitzenden und des Geschäftsführers nach Dimons Abgang zu trennen. Viele Aktionäre hätten eine generelle Präferenz für die Trennung von Positionen, sagte er.

Dimon machte sich einen Scherz, indem er ständig sagte, er würde in fünf Jahren aufhören. Im Jahr 2019 sagte er, die Fünfjahresuhr habe tatsächlich begonnen.

In seinem Brief an die Aktionäre ging Dimon auf die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und China ein und sagte, dass die Vereinigten Staaten ihre Lieferkette neu organisieren sollten, um ihre Reichweite auf Lieferanten in den Vereinigten Staaten zu beschränken oder nur „total freundliche Verbündete“ aufzunehmen. Er forderte die Vereinigten Staaten auf, der Transpazifischen Partnerschaft (TPP), einem der größten multinationalen Handelsabkommen der Welt, beizutreten.

Dimon kommentierte das makroökonomische Umfeld und sagte, die Zahl der Zinserhöhungen der Federal Reserve „könnte erheblich höher sein als die Markterwartungen“. Er erläuterte auch die erhöhten Ausgaben der Bank, teilweise aufgrund von Technologieinvestitionen und Anschaffungskosten.

Der Brief ist Dimons 17. als CEO.. Obwohl Dimon nicht der einzige CEO einer großen US-Bank ist, der solche Briefe schreibt, sind seine Briefe unter der Elite und den Entscheidungsträgern an der Wall Street für die Vision, die sie von seinen politischen und wirtschaftlichen Ideen vermitteln, unverzichtbar geworden.

‚FESTUNGSBEWERTUNG‘

Der diesjährige Brief kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der russisch-ukrainische Krieg und die hohe Inflation der Wirtschaft schaden, und Dimon mit neuer Skepsis der Anleger hinsichtlich der Ausgaben konfrontiert ist.

Einige stellen seine Pläne in Frage, die Ausgaben für die Informationstechnologie der Bank zu erhöhen, und seine Kampagnen, um Marktanteile in Unternehmen und Regionen zu gewinnen, in denen JPMorgan derzeit den Wettbewerbern hinterherhinkt, wie in Deutschland und Großbritannien.

JPMorgan beschloss Anfang dieses Jahres, seinen ersten Investor Day abzuhalten, seit die Pandemie begann, Zweifel an seinen Ausgabenplänen zu aufkommen. Das Treffen findet am 23. Mai statt.

Dimon hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, die „Festungsbilanz“ der Bank aufzubauen, und er sagte, sie sei jetzt stark genug für JPMorgan, um Verluste von 10 Milliarden Dollar oder mehr zu verkraften, und „immer noch in sehr guter Verfassung“.

Obwohl Dimon schrieb, dass er sich keine Sorgen über das Russland-Engagement der Bank mache, sagte er, der Krieg in der Ukraine werde die Weltwirtschaft bremsen und jahrzehntelang geopolitische Auswirkungen haben.

„Wir stehen an jeder Ecke vor Herausforderungen: einer Pandemie, beispiellosen Regierungsmaßnahmen, einer starken Erholung von einer scharfen und tiefen globalen Rezession, einer stark polarisierten US-Wahl, steigender Inflation, einem Krieg in der Ukraine und dramatischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland“, sagte er. .

In Bezug auf Akquisitionen sagte Dimon, die Bank werde die Aktienrückkäufe im nächsten Jahr reduzieren, um die von den Bundesvorschriften vorgeschriebenen Kapitalerhöhungen zu erfüllen, „und weil wir gute Akquisitionen getätigt haben, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft unseres Unternehmens verbessern werden“.

JPMorgan war auf Einkaufstour und hat in den letzten 18 Monaten fast 5 Milliarden US-Dollar für Übernahmen ausgegeben. Dimon sagte, dass dies die „zusätzlichen Investitionsausgaben“ in diesem Jahr um etwa 700 Millionen US-Dollar erhöhen würde.

Technologieinvestitionen werden die Ausgaben in diesem Jahr um 2 Milliarden Dollar erhöhen, sagte Dimon.

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Zusätzliche Berichterstattung von David Henry; Redaktion von Michelle Price, Muralikumar Anantharaman und Nick Zieminski

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